Assekuranz Herrmann è un’impresa operante nel settore finanziario ed assicurativo; è un osservatore indipendente del mercato assicurativo; agisce come elemento di connessione tra assicurato ed assicuratori. Il suo compito principale è quello di trovare le condizioni più favorevoli per protezioni assicurative complete per clienti industriali, commerciali e privati. Michael Bertrand, agente di negoziazione autorizzato e Direttore IT, ha affermato:“il nostro asset più importante è la fiducia del cliente. Il sistema CRM centrale e il collegato portale cliente mettono a disposizione tutte le informazioni di vendita valide e correnti. I nostri clienti beneficiano di servizi migliorati”. L’azienda ha infatti installato il CRM-Groupware CAS genesisWorld integrato con CAS teamWorks per avere un potente sistema informativo centrale di vendita. Ciò ha consentito all’impresa di riconoscere e rispondere ai vari bisogni del cliente e di accrescere la vicinanza al cliente. Infatti le soluzioni CAS non hanno solo supportato e migliorato il brocheraggio assicurativo ed il marketing, ma hanno permesso una continua verifica dei bisogni del cliente anche dopo la stipulazione della polizza, garantendo che la protezione assicurativa continui a soddisfare i bisogni correnti.

Soluzione per il personale, rappresentanti e client: maggiore efficacia e risparmio di tempo prezioso

►Le soluzioni CAS hanno allineato l’intera organizzazione ad una struttura orientata al cliente: hanno supportato infatti la formazione di speciali team “cliente” e centri servizi. Il sistema CRM rappresenta un unico sistema informativo che rende potenzialmente disponibili le informazioni a tutti all’interno dell’azienda: dal personale operante negli uffici al personale che si occupa dei servizi, dalle agenzie indipendenti ai rappresentanti indipendenti. Le informazioni sono ora sempre aggiornate e non necessitano di molteplici attività di gestione e mantenimento: questo comporta efficacia e risparmio di tempo prezioso. Inoltre l’accesso mobile e Web-based alle informazioni ha rafforzato ulteriormente le potenzialità degli utenti. Il personale può ora operare in modo più efficace, più veloce ed efficiente, e non vi sono più lamentele riguardo al lavoro routinario.

Veloce Implementazioni grazie ad una precisa pianificazione di progetto

►Il passaggio dal vecchio software alla nuova soluzione CAS è avvenuto rapidamente: il trasferimento dei dati verso un gestione centralizzata si è compiuto efficacemente grazie ad una buona pianificazione del progetto.

Aspetto uniforme dimostra professionalità

►In passato, circa 180.000 documenti erano salvati in complesse strutture pubbliche e private. Cercare un documento era quindi complicato e richiedeva molto tempo. Con il sistema centrale di memorizzazione ora utilizzato, la stessa ricerca si compie in pochi secondi. Ora un’intera serie di modelli di documento non solo assicura uniformità, ma semplifica e velocizza il processo di creazione di nuovi documenti.

 

Informazioni sempre aggiornate

►Informazioni di vendita, campagne di marketing, informazioni riguardanti i competitor, form correnti e molto altro. Tutte le informazioni sono costantemente aggiornate. Il portale e il sistema CRM sono basati su un unico database. Quindi i documenti dopo essere immessi sono fruibili dagli utenti, e gestiti nel sistema Intranet/Extranet.

Superare la concorrenza ed assicurare lavoro futuro

►Herrmann Insurance è stata pioniere nell’introduzione di un sistema CRM nel mondo assicurativo. Oggi vanta un indubbio vantaggio nei confronti dei competitor: ogni dipendente riconosce il valore e la significatività del cliente, ed ha beneficiato del supporto del CRM. Tutto ciò crea valore nel futuro ed assicura la crescita dell’azienda.

Obiettivi e richieste

►File d’Indirizzi centrali senza doppioni e con profili e valutazione dell’azienda

►Cartella cliente disponibile in tutta l‘azienda

►Amministrazione centrale del documento

►Piattaforma di comunicazione uniforme

►Accesso in qualsiasi luogo - Gestione del prodotto, base di conoscenza

►Strumenti di marketing/gestione delle campagne

►Connessione al software assicurativo

► - Accesso mobile ai dati

Utilizzi e benefici

►Informazioni di vendita valide e correnti

►Organizzazione della gestione completa dei documenti

►Risparmio di tempo per la ricerca

►Piattaforma di comunicazione uniforme - Velocizzazione di molti processi

►Veloce valutazione delle caratteristiche chiave, dei report di visite, etc

►Clienti che beneficiano di migliori servizi

►Dipendenti motivati da successi giornalieri

Conclusioni

Michael Bertrand, Direttore IT , Assekuranz Herrmann

►"Il nostro grande elemnto di successo è la confidenzialità del cliente. Il sistema centrale di CRM e il relativo portale clienti ad esso connesso ci forniscono tutte le necessarie informazioni sulle vendite. I nostri clienti traggono benefici dal servizio che risulta notevolmente migliorato".

 

►Per maggiori informazioni sul presente caso, scarica la brochure QUI