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“Clienti, dipendenti, società. In questo modo stiamo cercando di gestire la nostra società. Per questo motivo abbiamo scelto CAS genesisWorld, perché abbiamo a cuore i dati dei nostri clienti che sono di enorme importanza. Inoltre, CAS genesisWorld propone una personalizzazione ricca e completamente dinamica dei vari processi, da utilizzare in modo ottimale all'interno della nostra azienda."
Helmut Wild, Consulente Finanaziario della FiNUM.Private Finance AG
Azienda
►FiNUM è la base dell'attività imprenditoriale di qualità ed indipendente. Consulenza a livello globale per diversi tipi di prodotti. FiNUM.Private Finance AG, gestisce un patrimonio di circa € 2 Miliardi di euro dei loro 30.000 clienti, principalmente fornitori di servizi finanziari in Germania
►4 Dipendenti
Dati progetto
► CAS genesisWorld Premium Edition
Obiettivi/Richieste
►Pianificazione
►Note nelle chiamate
►Raccolta di documenti importanti per ogni cliente
►Gestione degli indirizzi
►Assegnazione di compiti
►Creare differenti lettere
►Archiviazione di telefonate, contatti con i clienti, e-mail, documenti
►Uso Mobile tramite iPAD
►Diritti di accesso dei dipendenti a tutti i processi
Benefici e vantaggi
►Completamente aggiornato l'anagrafica cliente con i documenti, la corrispondenza, le telefonate, gli appuntamenti...
►Aggiornamento continuo della corrispondenza con i clienti
►Rapida comunicazione grazie al collegamento con le chiamate
►Realizzazioni di documenti tramite stampa unione
►Geniale utilizzo della parte mobile
►Processi automatizzati e comprensibili a chiunque